Мэрия Новосибирска, уже имеющая опыт размещения облигационных займов и доказавшая, что является не только крупным, но и успешным эмитентом, еще раз готова подтвердить этот статус.
В начале декабря мэрия начнет размещать очередной выпуск муниципальных облигаций объемом 1,5 млрд рублей. В рекордно короткий срок — всего за три месяца — управлением финансов и налоговой политики был подготовлен и представлен в Министерство финансов Российской Федерации пакет документов, необходимых для регистрации проспекта эмиссии муниципального облигационного займа. 10 ноября Минфин РФ осуществил государственную регистрацию «Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2004 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом».
Таким образом, успешно завершен последний этап подготовки к размещению муниципальных облигаций. Мэрия выходит на рынок на месяц раньше, чем в прошлом году, при выпуске предыдущего займа, а это означает более выгодные условия размещения ценных бумаг. Размещение займа в полном объеме должно быть завершено до конца декабря 2004 года.
Срок обращения облигаций составит 2 года, периодичность купонных выплат — раз в квартал. По предварительным оценкам, обслуживание займа обойдется мэрии в 11–12% годовых.
Генеральным агентом по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения муниципальных облигаций города Новосибирска 2004 года является АКБ «Росбанк», выбранный на конкурсной основе. Совместно с ним управление финансов и налоговой политики мэрии планирует в ближайшее время провести в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге серию презентаций нового облигационного займа с целью привлечения инвесторов.
Средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направлены на реструктуризацию муниципального внутреннего долга.